Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные пытаются постичь магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество, чтобы на его месте возник мир сказки.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка за тех, кого любят, за право оставаться собой и за будущее родного города.
