Мария Швецова и её коллега Людмила Колонкова наконец-то берут отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ванечкой они прилетают в Сочи. Но отдых омрачают старые воспоминания. Именно здесь Людмила когда-то встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она ушла, не рассказав ему о беременности.
Спасает положение новый знакомый — Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой. Однажды Ваня сбегает в парке, испугавшись, что за ним следят. Дмитрий помогает найти ребёнка. Людмила думает, что сын просто фантазирует, но вскоре мальчик бесследно пропадает. Начинаются поиски, и первым под подозрение попадает Андрей. А друзья из Петербурга, Кораблёв и Курочкин, делают всё, чтобы поддержать Людмилу.
