Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
